Ibovespa Hoje Ao Vivo: Bolsa sobe e tenta sustentar os 179 mil pontos

O Ibovespa opera entre perdas e ganhos, perto dos 179 mil pontos, nas primeiras negociações desta segunda-feira (26), após fechamento recorde na última sexta-feira, com investidores se preparando para as decisões de política monetária do Federal Reserve e do Banco Central nesta semana, enquanto as tensões geopolíticas seguem pairando sobre os mercados. Caem as ações de grandes bancos, mas sobem as de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4). O dólar comercial opera sem direção, a R$ 5,28, e os juros futuros recuam. Os bancos centrais do Brasil e dos EUA anunciam suas decisões sobre juros nesta quarta-feira. No caso do Brasil, a expectativa é de manutenção da Selic em 15%, com as atenções voltadas para possíveis indicações sobre o início de um ciclo de cortes. Nos EUA, o Fed também deve deixar os juros inalterados, na primeira reunião desde a investigação criminal do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o chair Jerome Powell, cujo mandato termina em maio. O Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (26) trouxe nova redução na projeção de inflação para 2026, enquanto as estimativas para PIB e Selic ficaram inalteradas e o câmbio permaneceu estável no curto prazo, mas voltou a subir nas previsões mais longas. Em relação à geopolítica, Trump deu um alívio temporário aos mercados na semana passada quando pareceu recuar das ameaças de impor tarifas aos aliados europeus caso eles não o deixassem assumir o controle da Groenlândia. No entanto, com a perspectiva de mais sanções contra o Irã no horizonte, não havia trégua no nervosismo dos investidores Nesse cenário, o ouro ultrapassou US$ 5.000 a onça pela primeira vez na história, enquanto o dólar era pressionado, caindo ao nível mais baixo em quatro meses contra uma cesta de moedas. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro cai 0,02%, Nasdaq Futuro recua 0,32% e o S&P 500 Futuro tem baixa de 0,16%. (Felipe Alves)

Os países da União Europeia deram nesta segunda-feira aprovação final para proibir as importações de gás russo até o final de 2027, tornando juridicamente vinculativa a promessa de romper os laços com seu antigo principal fornecedor, quase quatro anos após a invasão em larga escala da Ucrânia por Moscou. Os ministros dos países da UE aprovaram a lei em uma reunião em Bruxelas na segunda-feira, embora Eslováquia e Hungria tenham votado contra e a Bulgária tenha se abstido. A Hungria disse que contestaria a lei no Tribunal Europeu de Justiça. A proibição foi projetada para ser aprovada por uma maioria reforçada de países, permitindo que superasse a oposição da Hungria e da Eslováquia, que continuam fortemente dependentes das importações de energia russas e querem manter laços estreitos com Moscou. Nos termos do acordo, a UE suspenderá as importações russas de gás natural liquefeito até o final de 2026 e o ​​fornecimento de gás por gasoduto até 30 de setembro de 2027. (Reuters)

“A União Europeia é um dos destinos mais importantes das nossas exportações. Se fosse um país, seria nosso segundo maior parceiro comercial”, compara o Bradesco. “Neste mês, foi assinado o Acordo de Associação Mercosul-EU, que promete diminuir tarifas e agravos comerciais entre os blocos econômicos, além de cooperação política e de desenvolvimento sustentável. O tratado possui longas transições para a diminuição de tarifas entre os blocos, por isso esperamos que o efeito de intensificação do comércio entre os entes será sentido apenas no longo prazo”. O banco reforça que do lado do Mercosul, a aprovação implementará tarifa zero imediata para produtos industriais selecionados: aeronaves e equipamentos de transportes, alguns produtos químicos e certas máquinas e equipamentos. Já os europeus terão 12 anos para baixar para zero a tarifa de 95% dos bens importados do Mercosul e 85% dos importados do Brasil. Para o agro, “o acordo joga luz e dá transparência às regulamentações entre os blocos e reduz ruídos e atritos comerciais entre os agentes dos blocos. Contudo, os volumes de cotas e tarifas divididos entre os países indicam aumento marginal e limitado para os produtos agrícolas brasileiros e sul-americanos para o mercado europeu, que preservou o caráter mais protecionista para o setor agrícola interno”.

A Opep+ deve manter sua pausa no aumento da produção de petróleo para março em uma reunião marcada para o domingo, disseram três delegados da Opep+ à Reuters, em meio à alta dos preços devido a uma queda na produção de petróleo do Cazaquistão. A reunião de oito membros da Opep+, que bombeia cerca de metade do petróleo do mundo, ocorrerá após um salto de 8% nos preços do petróleo até o momento neste mês, ultrapassando US$66 por barril, apesar da preocupação de que um excesso de oferta poderia empurrar os preços para baixo. Os oito membros do grupo de produtores de petróleo — Arábia Saudita, Rússia, Emirados Árabes Unidos, Cazaquistão, Kuwait, Iraque, Argélia e Omã — devem se reunir em 1º de fevereiro. Eles aumentaram as metas de produção de petróleo em cerca de 2,9 milhões de barris por dia de abril a dezembro de 2025, o que equivale a quase 3% da demanda mundial, e suspenderam os aumentos mensais de janeiro a março em meio a previsões de demanda fracas.

O presidente chinês, Xi Jinping, disse que China e Índia são “boas vizinhas, amigas e parceiras” ao parabenizar a presidente Droupadi Murmu pelo Dia da República da nação sul-asiática, informou a agência de notícias oficial Xinhua na segunda-feira. Xi disse que, no ano passado, as relações entre a China e a Índia continuaram a melhorar e a se desenvolver e são de “grande importância para manter e promover a paz e a prosperidade no mundo”, segundo a Xinhua. Xi disse que a China sempre acreditou que ser “boas vizinhas, amigas e parceiras” é a escolha certa tanto para a China quanto para a Índia. Ele se referiu à China e à Índia como “o dragão e o elefante dançando juntos”, de acordo com a Xinhua. Xi afirmou esperar que os dois lados ampliem os intercâmbios e a cooperação e atendam às preocupações de cada uma para promover relações saudáveis e estáveis.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 98 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 266 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -7%, ou -R$ 0,23 (sexta: -5% ou -R$ 0,17)
• Gasolina A (média nacional): +8%, ou +R$ 0,21 (ontem: +10% ou +R$ 0,25)

Com isso, o capital social permanecerá no montante ‌de R$16,77 bilhões, mas passará a ​ser dividido em 9,253 trilhões de ações ordinárias.

O Brasil teve déficit em transações correntes de US$3,363 bilhões em dezembro e fechou 2025 com um saldo negativo acima daquele do ano anterior, com o déficit acumulado em 12 meses totalizando o equivalente a 3,02% do Produto Interno Bruto, informou o Banco Central nesta segunda-feira. A expectativa em pesquisa da Reuters com especialistas era de um déficit de US$5,3 bilhões em dezembro. No mês, os investimentos diretos no país ficaram negativos em US$5,248 bilhões, contra resultado positivo de US$1,0 bilhão projetado na pesquisa.

Os acordos entre a China e o Canadá para tratar de questões econômicas e comerciais bilaterais não são direcionados a terceiros, disse o Ministério das Relações Exteriores da China nesta segunda-feira, em resposta à ameaça dos Estados Unidos de impor tarifas de 100% sobre o Canadá se este finalizar um acordo comercial com Pequim. “A China defende que os países devem lidar com as relações entre si com uma mentalidade de ganha-ganha em vez de soma zero, e por meio da cooperação em vez do confronto”, disse o porta-voz do ministério, Guo Jiakun, em uma coletiva de imprensa regular. O presidente dos EUA, Donald Trump, fez a ameaça de tarifas no fim de semana e alertou o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, que um acordo colocaria seu país em perigo. Carney viajou para a China este mês e chegou a um acordo comercial inicial com Pequim que reduziria as tarifas sobre os veículos elétricos chineses em troca de taxas mais baixas sobre a canola canadense.

O BNDES selecionou sete fundos de investimento — incluindo veículos da Pátria e da Vinci — para financiar projetos de transição ecológica, descarbonização da economia e restauração ambiental, informou o banco nesta segunda-feira. Por meio de sua subsidiária de participações, a BNDESPar, o banco de fomento fará aportes de até R$4,3 bilhões, com expectativa de que os fundos mobilizem mais de R$16 bilhões para a agenda climática brasileira. A chamada pública, lançada em setembro de 2025, recebeu propostas de 45 gestores nacionais e estrangeiros, dos quais cinco fundos de private equity e dois fundos de crédito foram selecionados. Os fundos de private equity escolhidos foram o Pátria Latam Reforest Fund I FIP Multiestratégia IS, que pode receber até R$500 milhões; o The Amazon Reforestation Fund II FIP Multiestratégia IS, da Mombak, também com até R$500 milhões; o Catalytic Transition Fund Brazil FIP Multiestratégia, com aporte potencial de até R$1 bilhão; o EB Clima II – Transição Energética & Descarbonização IS FIP Multiestratégia, com até R$500 milhões; e o Generation Just Climate Brasil FIP, que pode receber até R$800 milhões.

Genial cortou recomendação para neutra após alta de 48% nos últimos seis meses, mas maior parte dos analistas segue com compra para ativos.

O iene fraco tem um impacto cada vez maior sobre a inflação do Japão já que as empresas repassam ativamente os custos crescentes, disse o banco central nesta segunda-feira, sinalizando sua vigilância sobre as crescentes pressões sobre os preços que podem justificar mais aumentos na taxa de juros. Em uma análise sobre o choque da fraqueza do iene, a inflação foi impulsionada no primeiro ano pelas empresas que repassaram o aumento dos custos de importação, disse o Banco do Japão. A análise foi incluída na versão completa do relatório trimestral de perspectivas do banco central. Porém, um impulso igualmente significativo ocorreu três anos após o choque, devido a efeitos de “segunda ordem”, como o repasse dos custos de mão de obra, sugerindo que o impacto sobre os preços se tornará maior e mais duradouro do que no passado, disse o relatório. A análise estudou o impacto na inflação de um iene fraco e não fez referência direta ao nível atual da moeda, que caiu na semana passada para seu valor mais baixo contra o dólar desde 2024, antes de se recuperar.

Presidente da Corte afirma que maioria dos ministros concorda com código, mas reconhece que parte quer adiar o debate por ser ano eleitoral.

• Dólar para 2026: R$ 5,50 (sem alterações)
• Dólar para 2027: R$ 5,51 (de R$ 5,50)
• Dólar para 2028: R$ 5,52 (sem mudanças)
• Dólar para 2029: R$ 5,58 (de R$ 5,57)

• PIB para 2026: 1,80% (sem alterações)
• PIB para 2027: 1,80% (sem alterações)
• PIB para 2028: 2,00% (sem mudanças)
• PIB para 2029: 2,00% (o mesmo)

• Selic para 2026: 12,25% (sem mudanças)
• Selic para 2027: 10,50% (sem alterações)
• Selic para 2028: 10% (sem mudanças)
• Selic para 2029: 9,50% (sem alterações)

• IPCA para 2026: 4,00% de 4,02%
• IPCA para 2027: 3,80% (sem mudanças)
• IPCA para 2028: 3,50% (sem alterações)
• IPCA para 2029: 3,50% (sem mudanças)

Os preços do petróleo operam em leve alta, depois que subiram quase 3% na sexta-feira com o envio de tropas americanas ao Irã e a imposição de novas sanções. As cotações do minério de ferro na China fecharam no campo negativo, com os investidores mantendo-se cautelosos em meio a um cenário geopolítico instável, embora a recuperação da produção de metal quente e o aumento dos estoques sugiram que os preços ainda têm espaço para crescer.

• Petróleo WTI, +0,16%, a US$ 61,17 o barril
• Petróleo Brent, +0,24%, a US$ 66,00 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,95%, a 784,50 iuanes (US$ 112,50)

Os mercados europeus operam mistos, à medida que as tensões entre os EUA e o Canadá ressurgem. Na frente econômicas, investidores aguardam a divulgação dos dados da pesquisa LFO da Alemanha para janeiro.

• STOXX 600: -0,05%
• DAX (Alemanha): -0,30%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,03%
• CAC 40 (França): -0,36%
• FTSE MIB (Itália): +0,20%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam sem direção única, com as preocupações geopolíticas mantendo os investidores apreensivos. No domingo, o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, afirmou que seu país não tem intenção de buscar um acordo de livre comércio com a China, depois que o presidente americano, Donald Trump, ameaçou impor tarifas de 100% sobre Ottawa caso o país assinasse um acordo comercial com a China. Os mercados australianos estão fechados devido ao feriado.

• Shanghai SE (China), -0,09%
• Nikkei (Japão): -1,79%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,06%
• Nifty 50 (Índia): -0,95%
• ASX 200 (Austrália): fechado por feriado

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta segunda-feira (26), com os investidores se preparando para uma semana marcada pela divulgação de balanços corporativos e pela reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed). Após três reduções consecutivas, a expectativa é de que a autoridade monetária pause o ciclo de corte de juros e mantenha a Fed Funds na reunião desta quarta-feira (28), embora a decisão possa não ser unânime. Na sexta-feira, dados do CME Group indicavam que os operadores atribuíam 97% de probabilidade de o Fed manter as taxas de juros.

• Dow Jones Futuro: -0,05%
• S&P 500 Futuro: -0,17%
• Nasdaq Futuro: -0,34%

Mercado acelera no Brasil, EUA sustentam altas e atenção se volta aos próximos gatilhos.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV IBRE caiu 1,8 pontos em janeiro, para 87,3 pontos, menor nível desde outubro de 2025 (87,0 pts.). Em médias móveis trimestrais, o índice avançou 0,1 ponto, para 88,4 pontos.

Investidores se preparam nesta segunda-feira para as decisões de política monetária do Federal Reserve e do Banco Central nesta semana, enquanto as tensões geopolíticas seguem pairando sobre os mercados. Ambos os bancos centrais anunciam suas decisões na quarta-feira. No caso do Brasil, a expectativa é de manutenção da Selic em 15%, com as atenções voltadas para possíveis indicações sobre o início de um ciclo de cortes. Nos EUA o Fed também deve deixar os juros inalterados, na primeira reunião desde a investigação criminal do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o chair Jerome Powell, cujo mandato termina em maio. Em relação à geopolítica, Trump deu um alívio temporário aos mercados na semana passada quando pareceu recuar das ameaças de impor tarifas aos aliados europeus caso eles não o deixassem assumir o controle da Groenlândia. No entanto, com a perspectiva de mais sanções contra o Irã no horizonte, não havia trégua no nervosismo dos investidores. Nesse cenário, o ouro ultrapassou US$5.000 a onça pela primeira vez na história, enquanto o dólar era pressionado, caindo ao nível mais baixo em quatro meses contra uma cesta de moedas. (Reuters)

Investidores em Wall Street se retiraram de posições, após dois dias de fortes altas dos principais índices, na esteira do anúncio por parte do presidente dos EUA, Donald Trump, de um acordo com a OTAN sobre a Groenlândia e a retirada das tarifas anunciadas contra aliados europeus. “Os detalhes do acordo são escassos e a disputa geopolítica sobre a ilha pode ressurgir, mas os investidores estão aliviados com o rápido progresso em direção a um acordo após a significativa turbulência do mercado no início da semana”, disse à CNBC James McCann, economista sênior da Edward Jones. “Os investidores receberam bem esta semana um termo que surgiu por volta do Dia da Libertação ou logo depois — a ‘negociação TACO’ (ou ‘Trump always chicken out / Trump sempre amarela)”, disse à CNBC Scott Ellis, diretor administrativo de crédito corporativo da Penn Mutual Asset Management. “Talvez os investidores voltem a olhar para isso no futuro, à medida que Trump e o governo recuem um pouco na retórica para concretizar acordos”.

O dólar comercial voltou a subir diante do real, após duas quedas amplas seguidas. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,75%, aos 97,63 pontos. O dólar acumulou baixa de 1,59% nesta semana.

• Venda: R$ 5,287
• Compra: R$ 5,286
• Mínima: R$ 5,274
• Máxima: R$ 5,305

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 180.532,28 (máxima histórica)
• Mínima: 175.589,66
• Diferença para a abertura: +3.269,19 pontos
• Volume: R$ 36,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (19): +0,03%
• Terça-feira (20): +0,87%
• Quarta-feira (21): +3,33%
• Quinta-feira (22): +2,20%
• Sexta-feira (23): +1,86%
• Semana: +8,53%
• Janeiro: +11,01%
• 1T26: +11,01%
• 2026: +11,01%