Ibovespa Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta segunda

A Telefónica acelerou planos para reduzir sua exposição à América Latina, onde a lucratividade é menor do que o custo de capital, para se concentrar em quatro mercados principais sob o comando do novo presidente-executivo, Marc Murtra. Após uma reorganização no ano passado, a Telefónica se retirou de muitos países da América do Sul, com base em um processo que começou com a venda de algumas unidades da América Central em 2019. O foco de mercado da Telefónica agora será nos quatro principais negócios do Brasil, Reino Unido, Alemanha e Espanha, e Murtra planeja apresentar uma nova estratégia para a empresa no segundo semestre deste ano. (Reuters)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, descartou a possibilidade de rever os pisos constitucionais de gastos em saúde e educação, assim como de desvincular benefícios sociais do salário mínimo, de acordo com entrevista da ministra publicada nesta segunda-feira pelo jornal Valor Econômico. Na entrevista, Gleisi avaliou como “estruturantes” a medida provisória enviada ao Congresso pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que retira isenções de algumas aplicações financeiras, e alertou que, caso as medidas fiscais não sejam aprovadas pelo Legislativo, o Executivo será obrigado a realizar um contingenciamento no Orçamento que impactará também as emendas parlamentares.

O Itaú BBA assume cobertura de LWSA (LWSA3), com uma classificação market perform (equivalente à neutra) e preço-alvo de R$ 4,90. “Estamos animados com os esforços da administração para simplificar suas operações, mas os resultados da nossa análise da TIR corroboram decisão de aguardar sinais mais claros de uma potencial retomada do crescimento na operação de Comércio para gerar retornos mais acretivos e baseados em fundamentos”, diz o banco. “Afinal, os resultados recentes mostram sinais de estabilização, mas somente a execução sustentada de superação e aumento justificará projeções de crescimento mais ambiciosas”.

Sob o olhar do mercado: cofundador conta como a oferta pública transformou a gestão da companhia.

As tarifas pesarão sobre o crescimento econômico e os preços da zona do euro durante anos, mas há pouco risco de que a inflação caia para níveis muito baixos, e mesmo a alta do euro em relação ao dólar não é uma grande preocupação, disse o vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos. O BCE sinalizou uma pausa no afrouxamento da política monetária neste mês, apesar de projeções mostrarem que o aumento dos preços está caindo abaixo de sua meta de 2% temporariamente devido ao euro forte e aos preços baixos do petróleo, reavivando as preocupações de que o ambiente de inflação ultrabaixa da década pré-pandemia poderia retornar. Porém, de Guindos minimizou esses temores, argumentando que o BCE está finalmente perto de sua meta, após anos acima e abaixo. “Na minha opinião, o risco de não atingir a meta é muito limitado”, disse de Guindos em uma entrevista à Reuters. “Nossa avaliação é que os riscos para a inflação estão equilibrados.”

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 14 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 42 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -12%, ou -R$ 0,39 (sexta: -11% ou -R$ 0,34)
• Gasolina A (média nacional): -5%, ou -R$ 0,14 (sexta: -6% ou -R$ 0,16)

A inflação da zona do euro está agora dentro da meta e não deve ficar abaixo do objetivo de forma sustentada, mas o BCE deveria manter todas as suas opções em aberto para futuros movimentos em meio a uma incerteza excepcional, disse o presidente do banco central alemão, Joachim Nagel, nesta segunda-feira. O Banco Central Europeu cortou as taxas de juros oito vezes desde junho passado, mas sinalizou uma pausa no afrouxamento monetário para julho e os mercados agora veem apenas mais um corte, possivelmente no final do ano, levando a taxa de depósito para 1,75%. Mas Nagel disse que o ambiente pode mudar tão rapidamente que não seria sensato comprometer-se agora com uma pausa ou um corte e que o BCE deveria permanecer flexível. “Em vez disso, devemos manter nossos olhos e ouvidos abertos para os riscos à estabilidade de preços”, disse ele em uma conferência em Frankfurt. “Isso também é verdade à luz dos atuais acontecimentos no Oriente Médio.”

Os negociadores da União Europeia esperam que uma oferta de aceitar as tarifas norte-americanas de 10% sobre todas as exportações da UE para os Estados Unidos evite o aumento das tarifas sobre carros, medicamentos e eletrônicos, informou o jornal Handelsblatt nesta segunda-feira. Citando negociadores de alto escalão da UE, o jornal disse que a UE está pronta para reduzir suas tarifas sobre veículos fabricados nos EUA e, possivelmente, mudar os obstáculos técnicos ou legais para facilitar a venda de carros na Europa pelos fabricantes norte-americanos.

Com quatro conquistas, a gestora se destacou na Premiação Outliers InfoMoney, que reconheceu os melhores do mercado em 16 categorias.

O Banco Central Europeu aprendeu sua lição sobre a impressão agressiva de dinheiro e prestará mais atenção aos efeitos colaterais do dinheiro fácil no futuro, disse à Reuters o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos. Tendo vencido a inflação alta, o BCE está revendo sua estratégia de longo prazo, bem como seu conjunto de ferramentas, incluindo as compras maciças de títulos e as taxas de juros negativas que implantou na última década, quando o aumento dos preços estava muito lento. Sua onda de impressão de dinheiro de 5 trilhões de euros (US$ 5,8 trilhões), conhecida na linguagem do mercado como afrouxamento quantitativo (QE), foi criticada por criar bolhas nos mercados imobiliários e financeiros e por encaminhar o BCE para grandes perdas quando as taxas de juros subissem. De Guindos disse que “todos os instrumentos” usados no passado permanecerão na caixa de ferramentas do BCE, mas que ele e seus pares estão mais conscientes de suas desvantagens.

Férias foram atencipadas após alteração publicada no Diário Oficial da União em 5 de junho.

Mísseis iranianos atingiram Tel Aviv e a cidade portuária de Haifa, em Israel, antes do amanhecer de segunda-feira, matando pelo menos oito pessoas e destruindo casas, o que levou o ministro da Defesa de Israel a advertir que os moradores de Teerã “pagarão o preço e logo”. O Irã disse que seu Parlamento estava preparando um projeto de lei para deixar o Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), acrescentando que Teerã continua se opondo ao desenvolvimento de armas de destruição em massa. A aprovação do projeto de lei pode levar várias semanas. Presume-se que Israel tenha um arsenal nuclear considerável, mas isso não é confirmado nem negado. É o único Estado do Oriente Médio que não assinou o TNP. As Forças Armadas de Israel, que destruíram a liderança nuclear e militar do Irã com ataques aéreos, disseram na segunda-feira que mataram quatro autoridades graduadas de inteligência, incluindo o chefe da organização de inteligência da Guarda Revolucionária.

Antes só o Banco do Brasil havia disponibilizado a nova modalidade integralmente.

• Dólar para 2025: R$ 5,77 (de R$ 5,80 do relatório anterior)
• Dólar para 2026: R$ 5,80 (de R$ 5,89 da semana passada)
• Dólar para 2027: R$ 5,80 (sem alterações)
• Dólar para 2028: R$ 5,80 (sem mudanças)

Presidente da Câmara afirma que ambiente na Casa não é favorável ao aumento de tributos.

• PIB para 2025: 2,20% (de 2,18% da semana passada)
• PIB para 2026: 1,83% (de 1,81% do relatório passado)
• PIB para 2027: 2,00% (sem mudanças)
• PIB para 2028: 2,00% (sem alterações)

• Selic para 2025: 14,75% (o mesmo há seis semanas)
• Selic para 2026: 12,50% (o mesmo há 20 semanas)
• Selic para 2027: 10,50% (sem alterações)
• Selic para 2028: 10% (sem mudanças)

O Banco do Japão está avaliando cortar pela metade o ritmo de redução trimestral de suas compras de títulos do governo japonês para 200 bilhões de ienes (US$1,4 bilhão) a partir de abril de 2026, informou o jornal Nikkei no sábado. A proposta será discutida na reunião de política monetária do banco central na segunda e terça-feiras e espera-se que seja apoiada pela maioria dos membros da diretoria, disse o Nikkei.

• IPCA para 2025: 5,25% de 5,44%
• IPCA para 2026: 4,50% (sem alterações)
• IPCA para 2027: 4,00% (sem mudanças)
• IPCA para 2028: 3,85% (sem alterações)

A declaração foi feita antes de o presidente embarcar no helicóptero Marine One, partindo da Casa Branca a caminho da Cúpula do G7 no Canadá.

Formado pelas principais nações industrializadas do mundo, o grupo tem como membros Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Japão, Itália e Canadá.

A Embraer anunciou nesta segunda-feira que Portugal decidiu comprar um sexto cargueiro KC-390, produzido pela empresa brasileira, em uma negociação que incluiu uma pretensão de inclusão de 10 opções de compra da aeronave pelo governo português. A companhia brasileira afirmou que as opções tem como objetivo “potenciais futuras aquisições por nações europeias ou membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) por meio do Estado Português, em negociações de governo a governo”. Em agosto de 2019, o governo de Portugal assinou contrato para a aquisição de cinco unidades do KC-390 junto à Embraer.

Forças Quds são o braço da Guarda responsável por operações no exterior.

O crescimento da produção industrial da China atingiu a mínima de seis meses em maio enquanto as vendas no varejo ganharam força, oferecendo um alívio temporário para a segunda maior economia do mundo em meio à frágil trégua em sua guerra comercial com os Estados Unidos. Os dados mistos surgem no momento em que a economia da China sofre com o ataque tarifário do presidente dos EUA, Donald Trump, e com a fraqueza crônica do setor imobiliário, com quedas arraigadas nos preços das casas que não mostram sinais de reversão. A produção industrial cresceu 5,8% em maio em relação ao ano anterior, mostraram dados do Escritório Nacional de Estatísticas nesta segunda-feira, desacelerando em relação aos 6,1% de abril e abaxo da expectativa de aumento de 5,9% em pesquisa da Reuters com analistas. Esse foi o crescimento mais lento desde novembro do ano passado.

Os preços do petróleo operam em baixa, reduzindo os ganhos da última de sexta, à medida que novos ataques de Israel e Irã no fim de semana aumentaram as preocupações de que a batalha poderia se espalhar pela região e prejudicar significativamente as exportações de petróleo do Oriente Médio. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, sustentados pela demanda resiliente da China, embora preocupações com tarifas tenha limitado os ganhos.

• Petróleo WTI, -1,32%, a US$ 72,02 o barril
• Petróleo Brent, -1,23%, a US$ 73,32 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,21%, a 704,50 iuanes (US$ 98,10)

Os mercados europeus se recuperam após o tom negativo de sexta-feira, quando ataques aéreos entre Israel e Irã aumentaram os temores de um conflito prolongado e potencialmente letal. No campo corporativo, as ações da Renault caíram mais de 7% depois que a montadora anunciou no domingo que o veterano da indústria Luca de Meo deixaria o cargo de CEO.

• STOXX 600: +0,39%
• DAX (Alemanha): +0,39%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,51%
• CAC 40 (França): +0,78%
• FTSE MIB (Itália): +0,96%

Os mercados da Ásia-Pacífico sobem enquanto investidores analisam dados da China e avaliam tensões entre Israel e Irã. A China divulgou os dados de maio para o varejo e a indústria. As vendas no varejo cresceram 6,4% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto a produção industrial desacelerou, com alta de 5,8% na comparação anual.

• Shanghai SE (China), +0,35%
• Nikkei (Japão): +1,26%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,70%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,80%
• ASX 200 (Austrália): +0,01%

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta segunda-feira (16), após quedas acentuadas na sexta-feira, quando a escalada do conflito entre Israel e Irã impulsionou os preços do petróleo e acentuou as preocupações com a economia global. Os ataques continuaram ao longo do fim de semana, com ambos os países mirando instalações energéticas estratégicas, em uma escalada que pode provocar novos choques nos mercados nos próximos dias. O Irã, por sua vez, afirmou considerar o fechamento do Estreito de Ormuz, rota crucial para o escoamento do petróleo no comércio global.

• Dow Jones Futuro: +0,43%
• S&P 500 Futuro: +0,48%
• Nasdaq Futuro: +0,60%

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) caiu 0,97% em junho, após registrar queda de 0,01% em maio. Com esse resultado, o índice acumula alta de 0,23% no ano e 5,62% nos últimos 12 meses. Em junho de 2024, o IGP-10 havia subido 0,83% no mês e apresentava alta acumulada de 1,79% em 12 meses.

Investidores iniciam a semana de olho no conflito entre Israel e Irã e em reuniões de bancos centrais, incluindo do Federal Reserve e do BC do Brasil. A escalada das tensões no Oriente Médio ocorrem no momento em que os líderes do G7 se reúnem no Canadá, com as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já afetando os laços. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca nesta segunda-feira para o Canadá, onde participa como convidado da reunião do G7 para falar de transição energética. As tensões geopolíticas marcam a mais recente reviravolta para investidores e autoridades de bancos centrais, que têm buscando navegar pela incerteza econômica provocada pelas tarifas de Trump. O Federal Reserve anunciará na quarta-feira sua decisão de política monetária, com ampla expectativa de manutenção dos juros. No mesmo dia, o Banco Central do Brasil informa sua decisão sobre a taxa básica de juros Selic. Enquanto isso, o Banco do Japão anuncia sua decisão de política monetária na terça-feira, com reuniões ainda dos bancos centrais britânico, suíço, sueco e norueguês ao longo da semana. Entre os dados nacionais, economistas acompanham o IGP-10 de junho, o relatório Focus e os dados de abril do Índice de Atividade Econômica do Banco Central. (Reuters)

Investidores em Wall Street saíram de suas posições após a notícia de que Israel atacou o Irã em alvos estratégicos e de que logo veio o contra-ataque. O preço do petróleo disparou. Horas depois, Israel fez novo ataque. E o governo israelense mandou avisar que a ofensiva ainda não acabou. Enquanto isso, o governo Trump tenta ainda salvar a via diplomática para desacelerar o conflito. “Este conflito acrescenta desafios ao já considerável conjunto de preocupações mantidas pelos mercados – e elas não vão desaparecer”, disse à CNBC Mark Malek, diretor de investimentos da Siebert Financial. “No mínimo, a alta do petróleo bruto, se persistir, terá um impacto quase imediato nos números da inflação”.

O dólar voltou a subir diante do real, mas ficou praticamente estável. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,25%, aos 98,16 pontos. No acumulado da semana, o dólar perdeu 0,52%.

• Venda: R$ 5,543
• Compra: R$ 5,542
• Mínima: R$ 5,530
• Máxima: R$ 5,594

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 137.799,95
• Mínima: 136.585,90
• Diferença para a abertura: -587,11 pontos
• Volume: R$ 22,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (9): -0,30%
• Terça-feira (10): +0,54%
• Quarta-feira (11): +0,51%
• Quinta-feira (12): +0,49%
• Sexta-feira (13): -0,43%
• Semana: +0,82%
• Junho: +0,14%
• 2T25: +5,34%
• 2025: +14,07%

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