Ibovespa Ao Vivo: Bolsa sobe mais de 2% e vai ao patamar dos 126 mil; VALE3 ganha 3%

• Dow Jones: +0,13%
• S&P 500: -0,04%
• Nasdaq: -0,46%

Lula ainda criticou Trump por retirar os EUA do Acordo de Paris e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Presidente defende desenvolvimento sustentável e destaca arrecadação recorde em 2024.

O Goldman Sachs fez uma análise recente sobre a Hapvida (HAPV3.SA), com uma previsão para os resultados do quarto trimestre de 2024 (4T24), que serão divulgados em 20 de março de 2025. A instituição espera que o foco do mercado esteja nos depósitos judiciais, especialmente os relacionados a processos no setor de saúde. A expectativa é que os valores de depósitos sejam semelhantes aos observados no terceiro trimestre de 2024 (3T24), com um possível efeito sazonal positivo no quarto trimestre. A projeção para o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado é de R$ 1,049 bilhão, com um crescimento anual de 10%. O Goldman Sachs manteve a recomendação de compra para as ações da companhia, com preço-alvo de R$ 14,00 para o final de 2025, considerando a avaliação atraente do ativo. A expectativa é que a Hapvida gere um dos maiores retornos de fluxo de caixa livre (FCF) do setor de saúde, o que torna o papel interessante para investidores em 2025, diante do aumento das taxas de juros no Brasil.

Resultado contrariou as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,4% nas vendas do período.

Responsabilidade por reajustes de preços de combustíveis é da estatal, e não do chefe do Executivo, afirmou o presidente.

O presidente destacou que a decisão de aumentar a Selic para 13,25% ao ano na última quarta-feira já estava definida pela gestão anterior, de Roberto Campos Neto.

A Totvs (TOTS3) avançou para a segunda fase do processo de compra da Linx, empresa de software para o varejo atualmente controlada pela Stone (STNE), segundo notícias recentes. Outras empresas, como Constellation Software e Nayax, também seguem na disputa. O Goldman Sachs disse, em relatório, que ainda não há informações sobre a conclusão do negócio ou os valores envolvidos. A aquisição pode reacender discussões sobre sinergias e impactos na Totvs, especialmente no segmento de gestão. Caso outra empresa finalize a compra, mudanças estratégicas no setor podem ocorrer, mas a Totvs não deve sofrer grande impacto, já que atua em um mercado fragmentado. A Linx fortalecida, no entanto, poderia disputar aquisições menores com a Totvs.

Ações de consumo sobem durante a sessão, mesmo após alta de juros pelo Copom na reunião de ontem, entenda

A Azul anunciou a conclusão da reestruturação de suas dívidas com arrendadores e credores, além da captação de US$ 525 milhões em novas notas com vencimento em 2030. A empresa eliminou US$ 557 milhões em obrigações de emissão de ações, trocadas por 94 milhões de papéis, o que resulta em uma diluição de 27% para os acionistas. Parte da dívida foi convertida em ações preferenciais, com potencial de diluição total de 350%. O Goldman Sachs avalia, em relatório enviado ao mercado, que o acordo melhora a liquidez e reduz o endividamento da companhia, mas o impacto para os acionistas existentes é relevante. O banco mantém recomendação neutra para Azul, ponderando que o alto volume de novas ações pode afetar a valorização dos papéis. O preço-alvo foi fixado em R$ 5,40 para AZUL4 e US$ 2,70 para os ADRs. Entre os fatores que podem influenciar a empresa estão a variação dos preços do petróleo, a cotação do dólar e a demanda por viagens aéreas.

As reservas provadas da Petrobras (PETR4) cresceram 4,6% em 2024, alcançando 11,4 bilhões de barris de óleo equivalente (Bboe), segundo critérios da SEC, órgão responsável por regulamentar e fiscalizar o mercado financeiro dos Estados Unidos. O aumento foi impulsionado pelo avanço nos campos de Atapu e Sépia, além do desempenho de Búzios, Itapu e Tupi. O índice de reposição ficou em 154%, garantindo uma vida útil das reservas de 13,2 anos. Diante desses números, o Morgan Stanley reiterou sua recomendação de compra para as ações da estatal, classificando-as como overweight. Esse termo indica que o banco espera um desempenho acima da média do mercado. O preço-alvo foi definido em US$ 19,50, sugerindo potencial de valorização para os investidores.

Investidores em Wall Street digerem os resultados trimestrais recentes de uma série de empresas de tecnologia, como Meta, Tesla e Microsoft, em sua maioria positivos. Mas os investidores estão também debruçados ainda no que disse o Federal Reserve após manter as taxas estáveis, em decisão divulgada ontem. “A implicação é que estamos em espera até que a taxa de inflação caia, e infelizmente ela provavelmente não vai cair muito nos próximos meses, então eu não estaria procurando por cortes de taxas na próxima reunião”, disse à CNBC Jeffrey Gundlach, CEO da DoubleLine Capital.

• Dow Jones: +0,01%
• S&P 500: +0,39%
• Nasdaq: -0,41%

O Goldman Sachs avalia que o Copom deve seguir com novos aumentos na taxa Selic, mantendo o compromisso com o controle da inflação. A expectativa é de mais um ajuste de 100 pontos-base na próxima reunião, caso o quadro macroeconômico não apresente mudanças. O banco observa que as projeções de inflação para 2025 e o terceiro trimestre de 2026 subiram para 5,2% e 4,0%, respectivamente, afastando-se ainda mais da meta de 3,0%. Entre os riscos de alta para a inflação, o Goldman Sachs menciona a possibilidade de um câmbio mais depreciado e a inflação de serviços acima do previsto. Já os riscos de baixa incluem uma desaceleração econômica doméstica mais intensa do que o esperado e um ambiente externo menos inflacionário. Para a instituição, a política monetária seguirá dependente da evolução desses fatores e da ancoragem das expectativas.

A decisão, que veio em linha com a expectativa de analistas, dá continuidade ao processo de relaxamento monetário iniciado em junho do ano passado.

O resultado do mês passado foi fruto de 1.524.251 admissões e 2.059.798 desligamentos e foi pior do que a expectativa de economistas.

Copom inseriu entre os possíveis riscos de baixa para a inflação um esfriamento da economia por conta da Selic alta, mas expectativas de inflação se mantêm acima da meta mesmo se a taxa bater em 15%.

A leitura da semana anterior apontou 223 mil. A média das últimas quatro semanas ficou em 212,50 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 213,50 mil. Os pedidos contínuos estão em 1,858 milhão, abaixo do 1,900 milhão da semana anterior (revisado de 1,899 milhão).

É o quinto corte seguido realizado pela autoridade monetária, todos de 0,25 pontos percentuais. O ciclo de cortes começou em 12 de junho de 2024, quando passou de 4,00% para 3,75%.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados há pouco pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado do mês passado foi fruto de 1.524.251 admissões e 2.059.798 desligamentos e ficou acima da expectativa de economistas apontada em pesquisa da Reuters de fechamento líquido de 402.500 vagas. No total de janeiro a dezembro de 2024, houve criação de 1.693.673 postos, resultado de 25.567.248 admissões e 23.873.575 desligamento. Segundo o ministério, o saldo de empregos em dezembro historicamente apresenta retração.

“Investir ‘muito pesadamente‘ em infraestrutura será uma vantagem estratégica ao longo do tempo”, disse Mark Zuckerberg.

O investimento da SoftBank se somará aos US$ 15 bilhões já comprometidos com a iniciativa Stargate dos EUA, disse uma fonte à Reuters.

Copom na véspera elevou a taxa Selic em 1 ponto percentual.

Natalie Victal, economista-chefe da SulAmérica Investimentos, entende que o comunicado foi suave a mercado. “O BC já incluiu atividade como risco baixista, colocou tarifas como risco baixista, veio com uma projeção de inflação na parte mais baixa das expectativas de mercado, retirou o plural da sinalização sem dar a entender que alta é o movimento mais provável em maio. A sensação que fica é que a autoridade monetária já está pensando nas defasagens de política monetária”, disse. “Mantemos nossa projeção de 15% pra Selic, sendo (mais) 1pp em março. Vale a ressalva que o comunicado não deve ajudar a conter a desancoragem das expectativas em curso”.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 202 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 397 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -15%, ou -R$ 0,53 (ontem: -16% ou -R$ 0,55)
• Gasolina A (média nacional): -6%, ou -R$ 0,19 (ontem: -8% ou -R$ 0,24)

Marcio Saito, CFO da Entrepay, lembra que o aumento de 1 ponto percentual anunciado ontem pelo Copom, elevando a Selic para 13,25%, chega sem surpresas para o mercado, em um esforço para combater a inflação persistente, “mas acaba por impor desafios significativos ao setor produtivo e ao consumo interno”. O encarecimento do crédito dificulta o acesso a financiamentos, impacta a capacidade de investimento, “principalmente em setores como a indústria, que enfrenta ainda a pressão de um câmbio desfavorável”. Saito entende que “o ambiente de juros elevados, porém, cria oportunidades para investidores brasileiros. Aplicações em renda fixa, como títulos públicos, CDBs e debêntures, tornam-se ainda mais atrativas, oferecendo retornos superiores com menor risco. Outro ponto interessante é que a alta dos juros aumenta o apelo do Brasil para investidores estrangeiros em busca de retorno elevado, mas a instabilidade econômica global e os desafios internos podem limitar esse fluxo. Para o país, o desafio é transformar a atratividade dos juros altos em uma oportunidade sustentável de crescimento econômico”.

“Apesar das discussões em andamento sobre descontos de combustível para paridade, continuamos positivos em relação à Petrobras, independentemente dos ajustes de preço”, reforça o banco.

A Otan e a Dinamarca concordaram, em uma reunião, em se concentrar no fortalecimento das defesas do Ártico, após declarações de Donald Trump.

Dois anos consecutivos de contração na Alemanha pesaram sobre o bloco como um todo.

O Bitcoin Futuro mostrou força compradora na última sessão, superando as médias móveis e retomando o movimento de alta.

Para a sessão de hoje, a principal dúvida dos traders será se a correção dos últimos dias irá se aprofundar ou dar espaço para uma retomada da tendência de alta.

Saiba o que esperar para o minidólar hoje. A tendência segue negativa no curto prazo, com o ativo operando abaixo das médias móveis.

Investidores em Wall Street digerem os resultados trimestrais recentes de uma série de empresas de tecnologia, como Meta, Tesla e Microsoft, em sua maioria positivos. Mas os investidores estão mesmo debruçados ainda no que disse o Federal Reserve após manter as taxas estáveis, em decisão divulgada ontem. “A implicação é que estamos em espera até que a taxa de inflação caia, e infelizmente ela provavelmente não vai cair muito nos próximos meses, então eu não estaria procurando por cortes de taxas na próxima reunião”, disse à CNBC Jeffrey Gundlach, CEO da DoubleLine Capital.

• Dow Jones Futuro: +0,41%
• S&P 500 Futuro: +0,41%
• Nasdaq Futuro: +0,58%

Azul afirmou na terça-feira que a conclusão do processo após meses de negociações eliminou US$ 1,6 bilhão em dívidas da empresa.

A segunda maior economia da zona do euro contraiu 0,1% nos últimos três meses de 2024, após uma expansão não revisada de 0,4% no terceiro trimestre.

Se o crescimento do primeiro trimestre de 2025 também for negativo, a economia voltará a entrar em recessão. O PIB da Alemanha caiu 0,2% no quarto trimestre em comparação com o período de três meses anterior, segundo dados divulgados hoje.

O levantamento é da Fundação Getulio Vargas (FGV).

O índice acionário de referência da Europa, o STOXX 600, atingiu uma máxima recorde hoje, liderado por ações dos setores imobiliário e de tecnologia, enquanto os investidores aguardavam um provável corte na taxa de juros pelo Banco Central Europeu. O índice alemão de blue-chips, o DAX, também atingiu recorde histórico. Um possível corte de 25 pontos-base pelo BCE reduziria a taxa de depósito para 2,75%, seu nível mais baixo desde o início de 2023. A decisão também contrastaria com a decisão do Federal Reserve ontem de deixar os juros nos Estados Unidos inalterados. (Reuters)

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,40%
• DAX (Alemanha): +0,44%
• CAC 40 (França): +0,59%
• FTSE MIB (Itália): +0,17%
• STOXX 600: +0,58%

O índice japonês Nikkei fechou em alta, com os investidores comprando ações relacionadas a chips depois que a Advantest aumentou sua previsão de lucro para o ano. “O choque da DeepSeek não desapareceu completamente, mas os investidores ficaram aliviados ao ver a perspectiva positiva da Advantest”, disse Seiichi Suzuki, analista-chefe de mercado de ações do Tokai Tokyo Research Institute. A Advantest, fornecedora da Nvidia, elevou hoje sua previsão de lucro operacional para o ano inteiro em 37%, devido à forte demanda por suas ferramentas de teste para chips usados em tarefas de inteligência artificial. “A Advantest ainda não reconquistou a confiança dos investidores, já que as ações não recuperaram as perdas sofridas nas últimas sessões”, disse Suzuki. Os mercados chineses seguem fechados devido ao megaferiado. (Reuters)

• Shanghai SE (China): não operou
• Nikkei (Japão): +0,25%
• Hang Seng Index (Hong Kong): não operou
• Kospi (Coreia do Sul): não operou
• ASX 200 (Austrália): +0,55%

Investidores entram nesta quinta-feira analisando uma série de dados econômicos e balanços corporativos, incluindo números do mercado de trabalho no Brasil, enquanto ainda repercutem as decisões de política monetária do Federal Reserve e do Banco Central anunciadas ontem. O banco central dos EUA manteve a taxa de juros, em movimento altamente esperado, após três cortes consecutivos, com o presidente Jerome Powell afirmando que agora não é preciso “ter pressa para ajustar nossa postura de política monetária”. Já o Copom elevou a taxa Selic em 1 ponto percentual, a 13,25% ao ano, como havia sinalizado na reunião anterior, enquanto os membros confirmaram que esperam realizar outra alta da mesma magnitude no próximo encontro, em março, deixando os passos seguintes em aberto. A agenda macroeconômica de hoje é cheia. No exterior, investidores avaliarão dados do PIB da zona do euro, que subiu 0,9% em 2024, dado preliminar, e dos Estados Unidos, além de aguardarem a decisão de juros do Banco Central Europeu, que será acompanhada por coletiva de imprensa da presidente Christine Lagarde. No Brasil, o Ministério do Trabalho e Emprego divulgará dados do Novo Caged de dezembro às 10h, enquanto o Tesouro Nacional informará o resultado do Governo Central relativo a dezembro de 2024 às 14h30. Também estarão no radar as divulgações dos resultados trimestrais de Apple e Intel, uma vez que os balanços de empresas de tecnologia ganharam nova importância após a startup chinesa DeepSeek lançar na semana passada um modelo de inteligência artificial de baixo custo. (com Reuters)

O dólar recua pela terceira vez seguida esta semana diante do real. O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficou em alta de 0,14%, aos 108,01 pontos.

• Venda: R$ 5,866
• Compra: R$ 5,866
• Mínima: R$ 5,843
• Máxima: R$ 5,888

• Máxima: 124.766,95
• Mínima: 123.278,43
• Diferença para a abertura: -623,38 pontos
• Volume: R$ 15.20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (27): +1,97%
• Terça-feira (28): -0,65%
• Quarta-feira (29): -0,50%
• Semana: +0,80%
• Janeiro: +3,62%
• 1T25: +3,62%
• 2025: +3,62%

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