Ibovespa Hoje Ao Vivo: Bolsa desaba e perde mais de 5 mil pontos; nem PETR4 se salva

Além da renúncia tributária, Haddad anuncia subvenção de 30 centavos por litro ao diesel, elevando o alívio total a 64 centavos por litro (corrigido da informação anterior que era de 62 por litro).

Medida foi anunciada há pouco e tenta frear repasse da guerra no Irã aos combustíveis, em meio a pressão sobre abastecimento, frete e inflação.

São os dois únicos impostos federais sobre os combustíveis, diz o governo.

• Dow Jones: -1,22%
• S&P 500: -1,18%
• Nasdaq: -1,61%

Azzas (AZZA3) apresentou no 4T25 resultados operacionais melhores, com receita pressionada e em linha, mas um Ebitda ajustado ligeiramente melhor graças ao controle de SG&A e a um fluxo de caixa sólido, segundo a XP.  A dinâmica de receita já era em grande parte antecipada pelo mercado; houve uma sólida geração de caixa livre, de R$ 775 milhões ou R$ 630 milhões, excluindo efeitos fiscais não recorrentes); a ausência de expansão de margem bruta mesmo quando excluindo Basic pode sinalizar maiores esforços promocionais para impulsionar as vendas. Em linhas gerais, a XP acredita que os investidores devam focar no discurso da companhia sobre a dinâmica futura da receita, principalmente em Shoes&Bags e Basic, bem como em níveis normalizados de capital de giro.

Vale mais que dobra produção de minério de ferro a partir de materiais antes classificados como estéril ou rejeito da mineração em 2025, mais do que o ‌dobro do produzido desta forma no ano anterior, de 12,7 milhões de toneladas.

Pesquisa Genial/Quaest revela que escândalo bilionário impacta imagem de governos, STF e Banco Central, tornando-se fator decisivo para o voto de parte da população.

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, afirmou que a Turquia não permitirá que ninguém faça planos com o objetivo de incitar uma guerra civil no Irã. Na semana passada, Trump disse que seria “maravilhoso” se as forças curdas cruzassem a fronteira do norte do Iraque para o Irã. Dias depois, ele pareceu mudar de posição, dizendo a repórteres que não quer combatentes curdos entrando no Irã. “Somos contra planos que visem desencadear uma guerra civil no Irã e provocar conflitos ao longo de divisões étnicas e religiosas”, disse Fidan. “Estamos alertando sobre isso. Ninguém deve alimentar essa fantasia. Não permitiremos”. Os curdos são um grupo étnico que ficou apátrida há um século, quando as fronteiras do Oriente Médio moderno emergiram do colapso do Império Otomano. Eles vivem principalmente na região montanhosa que se estende pelas fronteiras da Armênia, Iraque, Irã, Síria e Turquia. Fidan também afirmou que o impacto da guerra entre os EUA e o Irã já era evidente e que o risco de sua expansão permanece. “Não deve haver questionamentos sobre a integridade territorial do Irã, nem busca por uma mudança de regime”, disse. (Reuters)

O aiatolá Mojtaba Khamenei advertiu os EUA e Israel de que devem pagar “indenização” por suas ações. O novo líder supremo do Irã não mencionou os dois países nominalmente, referindo-se a eles apenas como “o inimigo”. “Vamos exigir indenização do inimigo. Se não conseguirmos indenização, destruiremos suas propriedades tanto quanto eles destruíram as nossas”, disse o novo líder supremo do Irã em um discurso lido por um apresentador na televisão estatal. Khamenei advertiu que o Irã continuará a atacar países vizinhos em retaliação. “Temos tido um bom relacionamento com todos esses 15 países vizinhos, atacamos apenas essas bases militares e continuaremos, teremos que continuar e continuaremos a fazê-lo. Esses países devem deixar claro seu dever para com os invasores de nossa amada pátria e os assassinos de nosso povo”, acrescentou, dizendo que recomenda que fechem suas bases americanas “o mais rápido possível”. (com informações da CNN Internacional)

O Iraque tem evitado se envolver na guerra, mas tem sido constantemente atingido por drones, tanto em solo, quanto em navios atracados em seus portos.

A divulgação do relatório foi adiada devido à paralisação ​do governo federal no ano passado.

“O IPCA de fevereiro ficou em grande parte em linha com nossa previsão, mas com uma composição qualitativa um pouco pior do que o esperado, refletindo leituras mais altas tanto na inflação de serviços quanto na inflação industrial subjacente”, diz o Itaú BBA. “Vale ressaltar que a aceleração nos serviços subjacentes se concentrou em itens mais voláteis, como seguros e reparos de automóveis, enquanto os demais componentes (mais diretamente ligados aos custos trabalhistas) desaceleraram marginalmente. Para 2026, mantemos nossa previsão de inflação em 3,8%, com um balanço de risco positivo em função do choque nos preços do petróleo”.

Claudia Moreno, economista do C6 Bank, diz que o alívio recente no IPCA acumulado em 12 meses teve como principal vetor a queda das commodities em reais, que ajudou a reduzir a pressão sobre os alimentos e bens industriais. “No entanto, o mercado de trabalho aquecido e a perspectiva de leve desvalorização do real devem fazer com que a inflação volte a acelerar no 2º semestre. Além disso, com a ofensiva dos EUA ao Irã, pode haver algum impacto permanente sobre os preços do petróleo e, consequentemente, sobre a inflação. Nossa projeção é de que o IPCA encerre o ano em 4,5%”. Para a Selic, a economista entende que o dado de hoje não altera a leitura de que o Copom deve iniciar o ciclo de cortes na semana que vem de maneira gradual, com uma redução de 0,25 ponto percentual, para 14,75%. Os juros devem terminar o ano em 12,5%.

A revisão se deve à expectativa de um balanço mais forte, enquanto o JPMorgan também cita o valuation relativamente atraente.

Acordo para proteger fornecimento de petróleo é negado por interlocutores iranianos enquanto diplomacia dos dois países discute segurança marítima no Golfo.

Investidores em Wall Street se deparam novamente com uma alta dos preços do petróleo, já que a guerra no Irã afetou o fornecimento de energia através do transporte de navios pelo Estreito de Ormuz. Os investidores temem o problema da inflação se agrave. A liberação de reservas estratégicas de petróleo não amenizaram o problema. “A questão crucial é: por que o mercado está em alta apesar dessa grande liberação de petróleo? Primeiro, não há sinais de desescalada no Golfo Pérsico, portanto, não há fim à vista para as interrupções no fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz”, afirmaram estrategistas do banco holandês ING em uma nota republicada pela CNBC. “Como já dissemos repetidamente, a única maneira de os preços do petróleo caírem de forma sustentada é com a retomada do fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz. Caso contrário, as máximas do mercado ainda estão por vir”.

• Dow Jones: -1,12%
• S&P 500: -0,80%
• Nasdaq: -0,86%

Mariana Rodrigues, economista da SulAmérica Investimentos, diz que o IPCA de fevereiro surpreendeu negativamente, apresentando uma composição qualitativa pior do que o esperado. “A inflação de serviços permaneceu pressionada, enquanto os segmentos de alimentação no domicílio e bens industriais – componentes que vinham servindo de gatilho para revisões baixistas na projeção anual – não confirmaram essa tendência no mês. Vale a ressalva de que, diante da pressão sobre os preços do petróleo resultante da guerra, nossa projeção de 4,1% já passa a apresentar viés altista”.

O minério de ferro de referência para abril na Bolsa de Cingapura subiu 1,01%, para US$ 105,2 a ​tonelada.

A equipe de advogados da família do empresário e os investigadores avaliam que o avanço dessas conversas depende do resultado do julgamento de sua liberdade, que terá início na sexta.

Moeda norte-americana também avança ante outras divisas de países emergentes.

André Valério, economista-sênior do Inter, diz que o IPCA veio em linha com o observado no IPCA-15, com uma inflação pressionada pela sazonalidade de alta do período. Tirando a sazonalidade, “vemos a continuidade do processo de desinflação”, ele ressalta. “O dado de hoje foi o menor para fevereiro desde 2020, portanto, há indícios de que a piora observada nas últimas leituras são mais devidas à sazonalidade de alta do que a uma possível reversão do processo de desinflação. Para os próximos meses, os potenciais impactos do conflito no Irã são causa de preocupação. A economia brasileira pode ser negativamente afetada pela alta nos preços do petróleo e dos fertilizantes, além de possíveis efeitos de segunda ordem devido ao impacto sobre a cadeia global de suprimento por conta do fechamento do estreito de Ormuz”. De toda forma, ele continua, “temos visto o câmbio bem-comportado em meio a essa incerteza e o fato de a economia brasileira ser exportadora líquida de petróleo, nos coloca em uma posição capaz de compensar parte dos efeitos negativos da alta do petróleo, uma vez que nossas receitas em dólar também aumentarão. Em meio a maior incerteza, não seria surpresa o Copom optar por uma abordagem mais cautelosa na reunião de semana que vem. Entretanto, ainda esperamos que o Comitê inicie o ciclo de cortes com um corte inicial de 50 pontos base, dado o tamanho do aperto monetário e o bom comportamento do câmbio em meio a esse episódio”.

A leitura da semana anterior apontou 214 mil (revisado de 213 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 212,00 mil, abaixo da média das quatro encerradas na semana passada, que ficou em 216,00 mil (revisada de 215,75 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,850 milhão, abaixo do 1,871 milhão da semana anterior (revisado de 1,868 milhão).

João Pedro Moreno, analista de renda variável da Nexgen capital, reforça que no acumulado de 12 meses o índice alcança 3,81%, mostrando desaceleração em relação aos períodos anteriores e aproximando-se gradualmente da meta de inflação de 3% estabelecida pelo Banco Central, “o que reforça a percepção de um processo de convergência inflacionária, ainda que com pressões pontuais em alguns segmentos da economia”.

Carlos Thadeu, economista de inflação e commodities da BGC Liquidez, entende que, ainda que o número tenha ficado acima da mediana, a composição foi neutra. Serviços Subjacentes subiram 0,64% e foram afetados por Seguro de Veículos, Cinema e Tarifa Bancária – todos não recorrentes, ele sublinha. “Zerando estes subitens, o núcleo seria 0,44%, que é considerado perto da meta equivalente”, pondera. “Dentro de Serviços, apenas Serviços Pessoais mostraram aceleração após recuo importante. Industriais afetados por Roupas acima do esperado e Higiene Pessoal – estes dois grupos estão com estoques elevados e demanda fraca nas sondagens mais recentes e devem desacelerar nos próximos números, e por isso, não preocupam”. Ele lembra que agora o mercado “respira a guerra e seus impactos inflacionários em combustíveis e derivados. Alguns postos em São Paulo já estão com pressão material nos reajustes de gasolina”.

“Os resultados do segmento de distribuição de combustíveis ficaram em grande parte em linha, com uma margem recorrente de R$ 167/m³, ligeiramente acima da nossa estimativa de R$ 165/m³”, destaca o Itaú BBA sobre o 4T25 da Vibra (VBBR3). “O Ebitda pro forma em risco da Comerc totalizou R$ 312 milhões, atingindo o ponto médio da projeção da empresa para 2025 e em linha com nossas previsões. Durante o trimestre, a empresa reverteu parcialmente a liberação de capital de giro registrada no 3T25, resultando em uma posição de caixa menor neste trimestre”, segue. “No entanto, o EBITDA dos últimos doze meses (LTM) mais alto sustentou uma maior desalavancagem, com a relação dívida líquida/EBITDA caindo de 2,8x no 3T25 para 2,4x no 4T25, dando continuidade à tendência de desalavancagem da empresa”. Para o futuro, o BBA espera que o sentimento dos investidores seja impulsionado pelas expectativas em torno das margens do 1T, bem como pelo impacto da arbitragem encerrada na dinâmica competitiva entre as três maiores empresas do setor. A classificação é outperform, com preço-alvo de R$ 35.

No acumulado dos 12 meses até janeiro, a alta foi de 4,44%.

Em janeiro, na comparação com, dezembro, a alta foi de 0,33%.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 45 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 311 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta, exceto em feriados.

• Diesel A S10 (média nacional): -50%, ou -R$ 1,61 (ontem: -48%, ou -R$ 1,55)
• Gasolina A (média nacional): -29%, ou -R$ 0,72 (ontem: -25%, ou -R$ 0,62)

A Polônia frustrou um ciberataque contra seu centro de pesquisa nuclear e está investigando indícios de que o Irã possa estar por trás dele, informou o governo. Contudo, alertou que esses indícios podem ser uma tentativa deliberada de mascarar a verdadeira localização dos atacantes. A embaixada iraniana em Varsóvia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário enviado por e-mail. A Polônia afirma ser alvo de inúmeros ciberataques desde a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia em 2022 e atribui a responsabilidade a Moscou. A Rússia nega repetidamente qualquer envolvimento. O Ministro de Assuntos Digitais, Krzysztof Gawkowski, declarou à emissora privada TVN24+ que o ataque ao Centro Nacional de Pesquisa Nuclear da Polônia não foi “em grande escala”, mas que “houve uma tentativa de burlar a segurança, que foi impedida. Os serviços apropriados já estão funcionando”. Ele afirmou que o centro está seguro. (Reuters)

O 4T25 da Brava Energia (BRAV3) apresentou uma deterioração significativa em relação ao trimestre anterior, impulsionada por obstáculos operacionais substanciais enfrentados pela empresa durante o período, disse o Bradesco BBI. “Esses obstáculos serão de curta duração, visto que a produção foi retomada a níveis mais normalizados, como evidenciado no recente relatório operacional da Brava. No entanto, ainda vemos espaço limitado para o fluxo de caixa para o acionista em 2026, mesmo em cenários mais otimistas para o preço do Brent, devido às obrigações de capex que estimamos totalizarem entre US$ 550 e 600 milhões. Por outro lado, acreditamos que a perspectiva para 2027 é altamente construtiva, mesmo considerando estimativa atual de US$ 67/barril para 2027 em termos nominais”, disse. A classificação para a ação é outperform, com preço-alvo de R$ 24.

A receita líquida atingiu R$ 1,075 bilhão no quarto trimestre, crescimento de 59,9% na comparação anual.

A Suíça fechou temporariamente sua embaixada em Teerã devido à guerra no Oriente Médio e aos crescentes riscos de segurança, informou o Ministério das Relações Exteriores suíço. A embaixada representa os interesses dos EUA no Irã. Os EUA romperam relações diplomáticas com o Irã em 1980, após a tomada da embaixada americana em Teerã e a subsequente crise dos reféns. A Suíça passou a servir como potência protetora dos interesses dos EUA nas décadas seguintes. (as informações são da CNN Internacional)

Apesar da queda, o lucro da CSN Mineração (CMIN3) ficou acima das expectativas ​do mercado de R$ 824 milhões, de acordo ​com dados da LSEG.

Os recursos serão utilizados para liquidar operações de risco sacado atualmente mantidas com a mesma instituição financeira.

Qualquer agressão dos EUA contra ilhas iranianas no Golfo Pérsico levará Teerã a “abandonar toda a contenção”, disse o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf. Diversas ilhas iranianas, incluindo Kharg, são terminais cruciais para a exportação de energia. Outras abrigam bases militares iranianas. A Axios noticiou em 7 de março que o governo dos EUA havia discutido a possibilidade de tomar a ilha de Kharg, localizada a cerca de 30 km da costa iraniana no Golfo Pérsico e responsável pelo processamento de 90% das exportações de petróleo bruto do país. (Reuters)

Vários navios foram incendiados e o petróleo voltou a disparar, com o mercado apreensivo sobre a real situação do conflito.

Confira os pontos de suporte e resistência do mini-índice e minidólar.

As ações europeias ampliam as perdas da véspera conforme investidores enfrentavam o aumento nos preços do petróleo, o que exacerbou as preocupações com a inflação em meio à guerra no Oriente Médio. A inflação pode aumentar na Europa, que depende fortemente das importações de petróleo, se os preços do petróleo bruto permanecerem elevados por um período prolongado, aumentando a pressão sobre o já morno crescimento regional. “As ações europeias (são) vistas como tipos de ativos mais vulneráveis, já que a Europa é, obviamente, uma economia que consome muita energia, com muitas empresas de manufatura que dependem dos preços dos combustíveis (e) um componente muito grande e importante da estrutura de custos”, disse Marija Veitmane, chefe de pesquisa de ações da State Street. Os mercados monetários estão precificando alta da taxa de juros pelo Banco Central Europeu em julho, com 85% de probabilidade de outro aumento em dezembro, uma mudança radical em relação às expectativas de antes do início do conflito, quando eles apostavam em um corte de juros.(Reuters)

• STOXX 600: -0,21%
• DAX (Alemanha): +0,18%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,24%
• CAC 40 (França): -0,37%
• FTSE MIB (Itália): -0,45%
• IBEX 35 (Espanha): -0,85%

Companhia ainda reverteu o lucro líquido observado no trimestre imediatamente anterior.

Organização prevê crescimento de 1,1 milhão de barris por dia (bpd) na oferta neste ano, ante os 2,4 milhões de bpd estimados anteriormente.

As ações da China e de Hong Kong caíram com a diminuição do apetite dos investidores pelo risco em meio a poucos sinais de que a guerra entre os EUA, Israel e o Irã terminará em breve. As ações do setor energético tiveram melhor desempenho, com os índices de energia onshore e offshore subindo 2,5% e 2,3%, respectivamente, e o índice de carvão ganhando 4,7% após o petróleo Brent ultrapassar US$100 por barril. O Irã incendiou dois navios petroleiros em águas iraquianas ao intensificar os ataques a instalações petrolíferas e de transporte em todo o Oriente Médio, alertando que o mundo deve se preparar para um preço do petróleo de US$ 200 por barril, desafiando a afirmação do presidente Donald Trump de que os EUA já haviam vencido a guerra. Analistas do UBS afirmaram em uma nota aos clientes que os investidores geralmente consideram improvável um aumento dramático do preço do petróleo, como US$ 200 por barril, sem uma grande perturbação, como uma atividade militar que cause um bloqueio prolongado das rotas marítimas. (Reuters)

• Shanghai SE (China), -0,10%
• Nikkei (Japão): -1,05%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,70%
• Nifty 50 (Índia): -0,95%
• ASX 200 (Austrália): -1,31%

Os preços do petróleo voltam a subir, apesar dos países-membros da Agência Internacional de Energia terem liberado uma quantidade recorde de barris da reserva estratégica, com a tentativa de equilibrar a oferta. Não teve jeito: os preços chegaram novamente a ultrapassar os US$ 100, após os movimentos de guerra terem se acentuado no Estreito de Ormuz, paralisando a produção no Iraque também.

• WTI (para abril): +5,04%, a US$ 91,65
• Brent (para maio): +5,43%, a US$ 96,97

Os índices futuros dos EUA novamente recuam e mais uma vez impactados pela alta dos preços do petróleo, já que a guerra no Irã afetou o fornecimento de energia através do transporte de navios pelo Estreito de Ormuz. Os investidores temem o problema da inflação se agrave. A liberação de reservas estratégicas de petróleo não amenizaram o problema. “A questão crucial é: por que o mercado está em alta apesar dessa grande liberação de petróleo? Primeiro, não há sinais de desescalada no Golfo Pérsico, portanto, não há fim à vista para as interrupções no fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz”, afirmaram estrategistas do banco holandês ING em uma nota republicada pela CNBC. “Como já dissemos repetidamente, a única maneira de os preços do petróleo caírem de forma sustentada é com a retomada do fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz. Caso contrário, as máximas do mercado ainda estão por vir”.

• Dow Jones Futuro: -0,60%
• S&P 500 Futuro: -0,49%
• Nasdaq Futuro: -0,44%

Em dezembro, na comparação com dezembro de 2024, houve queda de 1,5% (revisada de menos 1,4%).

A sessão desta quinta-feira tem como destaque a divulgação dos dados do IPCA do mês de fevereiro, pelo IBGE, às 9h.

Em dezembro, na comparação com novembro, houve queda de 1,3% (revisada de menos 1,2%).

Ataques a petroleiros no Golfo Pérsico destruíram qualquer perspectiva de redução iminente do conflito no Oriente Médio e elevaram os preços do petróleo para acima de US$ 100 por barril nesta quinta-feira, o que reacendia preocupações com a inflação. Dois petroleiros em águas iraquianas foram atingidos por barcos iranianos carregados de explosivos, disseram autoridades de segurança do Iraque, enquanto uma autoridade iraquiana afirmou à mídia estatal que seus portos de petróleo “interromperam completamente as operações”. O petróleo tipo Brent chegou a saltar 10,4%, a US$ 101,59 o barril, mesmo depois de a Agência Internacional de Energia ter anunciado na véspera o plano de liberar um recorde de 400 milhões de barris de petróleo de suas reservas. Mensagens conflitantes do presidente dos EUA, Donald Trump, deixaram operadores receosos de serem pegos de surpresa, levando muitos a se afastar ou buscar refúgio em ativos considerados seguros. Na agenda nacional, o presidente Lula participa de cerimônia de anúncio de investimentos em infraestrutura de transportes no Paraná, às 11h, no Planalto. O mercado acompanha também a divulgação às 9h dos dados de fevereiro do IPCA e, na temporada de balanços, divulgam seus resultados após o fechamento Magazine Luiza (MGLU3), Energisa (ENGI11) e Hypera (HYPE3). (Reuters)

Investidores em Wall Street não se empolgaram com a decisão da Agência Internacional de Energia, de liberar reservas estratégicas de petróleo, em torno de 400 milhões de barrir. A decisão tomada pela AIE “não resolve as outras questões que afetarão a economia global”, disse à CNBC Ron Albahary, diretor de investimentos da Laird Norton Wetherby. Ele citou produtos refinados que passam pelo Estreito de Ormuz, como o combustível de aviação, como um dos problemas apresentados. “Acho que os mercados estão tentando entender qual é a saída neste momento. Ambos os lados estão irredutíveis, e é difícil imaginar como isso terá um desfecho positivo para o outro lado no curto prazo”. Além disso, receberam com indiferença o novo dado de inflação de fevereiro, que veio dentro do esperado, mas já nasceu antiquado, afinal não pega os impactos da guerra no Irã.

O dólar comercial voltou a subir diante do real, após três baixas seguidas. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,39%, aos 99,22 pontos.

• Venda: R$ 5,158
• Compra: R$ 5,158
• Mínima: R$ 5,147
• Máxima: R$ 5,183

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 185.714,27
• Mínima: 182.021,14
• Diferença para a abertura: +522,35 pontos
• Volume: R$ 25,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (9): +0,86%
• Terça-feira (10): +1,40%
• Quarta-feira (11): +0,28%
• Semana: +2,57%
• Março: -2,55%
• 1T26: +14,18%
• 2026: +14,18%