Ibovespa Hoje Ao Vivo: Bolsa sobe na primeira sessão do mês

Probabilidade de um cenário adverso diminuiu após a aceleração recente das etapas do processo de privatização e uma revisão tarifária.

A Europa precisa proteger suas próprias indústrias com uma estratégia “Fabricado na Europa”, afirmou o chefe da indústria da União Europeia, Stephane Sejourne, em um artigo publicado no domingo, coassinado por mais de 1.100 CEOs e outros líderes empresariais. “Sem uma política industrial ambiciosa, eficaz e pragmática, a economia europeia está condenada a ser apenas um playground para seus concorrentes”, afirmou Sejourne no artigo publicado em jornais de toda a Europa. “Devemos estabelecer, de uma vez por todas, uma preferência europeia genuína em nossos setores mais estratégicos”, afirmou o membro francês da Comissão Europeia. (Reuters)

O Ibovespa opera em alta nesta segunda-feira (2), aos 181,5 mil pontos, na contramão dos ajustes vistos no exterior, com investidores se preparando para uma semana cheia de balanços, decisões de bancos centrais e dados econômicos, enquanto no Brasil se iniciam tanto o ano legislativo quanto o judiciário. Caem forte as ações de Petrobras (PETR4), sobem as ações de VALE3 e operam em alta os grandes bancos. O dólar comercial sobe a R$ 5,25 e os juros futuros operam mistos. As ações globais caem nesta segunda-feira, à medida que uma liquidação repentina e maciça de metais preciosos forçou investidores a se desfazerem de outros ativos para cobrir possíveis perdas. O petróleo recua depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no fim de semana, que o Irã está “conversando seriamente” com Washington. Operadores disseram que a pressão sobre vários fundos de futuros de prata na China somou-se às perdas da semana passada, sendo ainda agravado pelo aumento das margens em vários contratos futuros pela CME, incluindo prata e ouro. O Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra se reunirão na quinta‑feira, embora não se espere que nenhum deles faça alterações na política monetária. Entre as empresas, divulgam seus resultados nesta semana Alphabet, Amazon e AMD, com os investidores aguardando para ver se os bilhões investidos em inteligência artificial começarão a dar retorno. No Brasil, o Superior Tribunal Federal abre o ano judiciário de 2026 às 14h, enquanto o Congresso tem sessão solene para abertura do ano legislativo às 15h. O Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (2) pelo Banco Central mostrou nova queda na projeção de inflação para 2026, que recuou para 3,99%. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro cai 0,10%, Nasdaq Futuro recua 0,65% e o S&P 500 Futuro tem queda de 0,45%. (Felipe Alves)

O Grupo Fictor protocolou no domingo pedido de recuperação judicial para a Fictor Holding e Fictor Invest no Tribunal de Justiça de São Paulo, afirmando que o valor dos compromissos soma, aproximadamente, R$4 bilhões. A empresa divulgou em comunicado que a decisão busca equilibrar a operação e assegurar o pagamento dos compromissos financeiros, com foco nos sócios participantes – que representam a grande maioria dos credores. “A medida busca criar um ambiente de negociação estruturada e com tratamento isonômico, que possa garantir a continuidade das atividades de forma sustentável”, afirmou, acrescentando que pretende realizar a quitação sem nenhum deságio. No pedido de recuperação judicial, foi solicitado tutela de urgência para suspender execuções e bloqueios por um período inicial de 180 dias. De acordo com o grupo, o pedido de recuperação judicial é consequência da crise de liquidez momentânea originada a partir de novembro do ano passado, quando o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master.

Projeção anterior no cenário-base era de 185 mil pontos.

Banco Master, foro privilegiado, emendas e ações penais de alto perfil devem pautar a Corte nos próximos meses.

A próxima rodada de negociações trilaterais mediadas pelos Estados Unidos entre a Ucrânia e a Rússia ocorrerá em Abu Dhabi, na quarta e na quinta-feira desta semana, informou o Kremlin nesta segunda-feira, afirmando que as negociações previstas para 1º de fevereiro não aconteceram por motivos de agenda. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia e a Ucrânia conseguiram até agora reduzir suas diferenças em algumas questões, mas não obtiveram progressos semelhantes no que ele chamou de questões mais complexas.

A Sabesp (SBSP3) pretende fazer uma oferta pública para aquisição das ações da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae) ao preço de R$49,46 por papel, conforme fato relevante da companhia de saneamento básico paulista nesta segunda-feira. O pedido de registro de OPA protocolado perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ocorre após alienação direta do controle da Emae para a companhia. A OPA inclui até a totalidade de ações ordinárias de emissão da Emae — até 3.695.800 de papéis, que representam 10% do seu capital social total ou 25,13% do seu capital social votante. Não estão incluídas as ações detidas, direta e indiretamente, pela Sabesp e eventualmente mantidas em tesouraria. A Sabesp disse que o preço corresponde a 80% do valor pago pela empresa por ação da Emae, de R$61,83 — seja pelas 11.009.550 ações ordinárias, seja pelas 29.950 ações preferenciais que também foram adquiridas no âmbito da transação–, totalizando R$682,6 milhões.

A temporada de resultados já ganha força na quarta-feira, com divulgação de Itaú e Santander.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 7 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 273 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -19%, ou -R$ 0,63 (sexta: -12% ou -R$ 0,39)
• Gasolina A (média nacional): -1%, ou -R$ 0,02 (sexta: +1% ou +R$ 0,03)

Autoridades do Banco do Japão debateram as crescentes pressões sobre os preços decorrentes da fraqueza do iene, com alguns alertando para o risco de ficarem “para trás” no combate à inflação alta demais, segundo um resumo das opiniões da reunião de janeiro divulgado nesta segunda-feira. A discussão destacou uma visão cada vez mais “hawkish” entre os nove membros da diretoria do banco, o que pode manter vivas as expectativas do mercado de um aumento da taxa de juros no curto prazo.Na reunião do mês passado, alguns membros da diretoria acreditavam que os riscos para as perspectivas de preços estavam inclinados para cima devido aos ganhos salariais estáveis, às expectativas de recuperação do crescimento no exterior e ao aumento dos preços de importados devido à fraqueza do iene, mostrou o resumo. Uma opinião descreveu a inflação do Japão como “persistente”, enquanto outra alertou que mais quedas do iene poderiam impedir a desaceleração da inflação, mostrou o resumo.

TIM negocia recomprar participação majoritária em unidade de fibra óptica, dizem fontes.

Executivo busca avançar em medidas sociais, mas retorno do Legislativo é dominado por frentes de desgaste político.

Os mercados de commodities caíam nesta segunda-feira, liderados por perdas profundas no ouro, prata, petróleo e metais industriais, já que a escolha de Kevin Warsh como o próximo chair do Federal Reserve desencadeou vendas de ativos de risco, o que fez com que os metais preciosos caíssem pela segunda sessão consecutiva. O ouro caía 5%, atingindo seu nível mais baixo em mais de duas semanas, enquanto a prata cedia mais de 7%, após os recordes atingidos por ambos os metais na semana passada. O petróleo se desvalorizava quase 5%, recuando das máximas de vários meses, e o cobre da London Metal Exchange perdia 3%. “A decisão dos mercados de vender metais preciosos juntamente com ações norte-americanas sugere que os investidores consideram Warsh mais hawkish”, afirmou Vivek Dhar, estrategista de commodities do Commonwealth Bank of Australia (CBA). Uma postura “hawkish” do Fed sinaliza que as taxas de juros permanecerão mais altas por mais tempo, apoiando o dólar e aumentando o custo de oportunidade do ouro e da prata, diminuindo seu apelo. “Um dólar norte-americano mais forte também está adicionando pressão sobre os metais preciosos e outras commodities, incluindo petróleo e metais básicos”, acrescentou Dhar, que mantém a previsão de preço do ouro em US$6.000 no quarto trimestre.

Corte volta às atividades nesta segunda-feira sob o impacto da crise relacionada ao caso Master.

A partir de janeiro de 2027, clubes associativos, como Flamengo e Fluminense, pagarão 15,5% sobre a receita bruta; já as sociedades anônimas terão carga tributária de 6%.

As empresas da zona do euro preveem que as receitas continuarão a aumentar neste trimestre, mas a rentabilidade está sendo afetada, mostrou nesta segunda-feira a pesquisa trimestral do Banco Central Europeu sobre acesso ao financiamento das empresas. Um total de 18% das empresas consultadas continuou otimista quanto à evolução do volume de negócios no próximo trimestre, mas 10% delas estão relatando lucros mais baixos, afirmou o BCE em comunicado. Em relação aos preços, as expectativas das empresas não mudaram muito. Elas estimam que seus preços de venda aumentarão 2,9% em média nos próximos 12 meses, o mesmo que três meses antes, enquanto as expectativas de inflação para o ano seguinte subiram de 2,5% para 2,6%.

Ambos os contratos estão caindo acentuadamente em relação às máximas de vários meses.

Também estão programados os depoimentos do presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior e do presidente do BMG Luiz Félix Cardamone Neto.

O Irã está avaliando os termos para retomar as negociações com os Estados Unidos em breve, disse uma autoridade do Ministério das Relações Exteriores na segunda-feira, depois que ambos os lados sinalizaram disposição para reativar a diplomacia sobre uma longa disputa nuclear e dissipar os temores de uma nova guerra regional. As tensões estão altas em meio a um aumento militar da Marinha dos EUA perto do Irã, após uma violenta repressão contra manifestações antigovernamentais no mês passado, a agitação interna mais mortal no Irã desde a revolução de 1979. O presidente dos EUA, Donald Trump, que não chegou a cumprir suas ameaças de intervir durante a repressão, exigiu desde então que o Irã fizesse concessões nucleares e enviou uma frota para sua costa. Ele disse na semana passada que o Irã estava “conversando seriamente”, enquanto o principal responsável pela segurança de Teerã, Ali Larijani, afirmou no X que os preparativos para as negociações estavam em andamento.

• Dólar para 2026: R$ 5,50 (sem mudanças)
• Dólar para 2027: R$ 5,50 (de R$ 5,51)
• Dólar para 2028: R$ 5,52 (sem alterações)
• Dólar para 2029: R$ 5,57 (de R$ 5,58)

• PIB para 2026: 1,80% (sem mudanças)
• PIB para 2027: 1,80% (sem alterações)
• PIB para 2028: 2,00% (sem mudanças)
• PIB para 2029: 2,00% (sem alterações)

• Selic para 2026: 12,25% (sem mudanças)
• Selic para 2027: 10,50% (sem alterações)
• Selic para 2028: 10% (sem mudanças)
• Selic para 2029: 9,50% (sem alterações)

• IPCA para 2026: 3,99% de 4,00%
• IPCA para 2027: 3,80% (sem mudanças)
• IPCA para 2028: 3,50% (sem alterações)
• IPCA para 2029: 3,50% (sem mudanças)

A atividade industrial da China expandiu a um ritmo mais rápido em janeiro com a recuperação das encomendas de exportação e a aceleração do crescimento da produção, elevando as contratações ao nível mais alto em três meses, segundo uma pesquisa do setor privado divulgada na segunda-feira, superando as expectativas. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) da RatingDog China, compilado pela S&P Global, subiu de 50,1 em dezembro para 50,3 no início de 2026, em linha com as previsões dos analistas e marcando o maior nível desde outubro. A marca de 50 separa crescimento de contração. O resultado contrasta com o PMI oficial divulgado no sábado, que mostrou que a atividade industrial vacilou devido à deterioração das encomendas nos mercados interno e externo. Analistas afirmaram que as diferenças na cobertura da pesquisa e nos perfis dos entrevistados provavelmente contribuíram para as leituras divergentes.

MPF apresentou uma tutela cautelar antecedente sob argumento de prevenir o agravamento ‌de supostos danos ambientais.

A Refinaria de Petróleos de Manguinhos disse que a Agência Nacional do Petróleo (ANP) determinou interdição total das instalações da Refit, no Rio de Janeiro, conforme fato relevante. Conforme documento apresentado no sábado, a empresa protocolou pedido de suspensão dos efeitos da decisão da ANP perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como o restabelecimento das operações. A ANP determinou a interdição na quinta-feira. “O pedido encontra-se concluso ao Relator e aguarda análise”, disse. Em nota de esclarecimento, a ANP informou que a decisão foi tomada após verificar situação de “risco grave e iminente, podendo gerar acidentes devido a falhas envolvendo segurança de processo”. “Foram identificadas falhas substanciais em diversas barreiras de segurança, incluindo: sistema de combate a incêndio, ausência de estudos de análise de riscos, deficiências no gerenciamento de emergências, sistema de detecção de gás, sistema de detecção de fogo e outros elementos críticos de segurança operacional.”

Dólar forte e mudança no Fed aceleram a correção nos metais preciosos, com impulso de liquidação em ETFs e derivativos.

Os preços do petróleo operam com forte baixa, após a OPEP+ concordar em manter sua produção de petróleo inalterada para março, mesmo depois que os preços do petróleo bruto atingiram as maiores cotações em seis meses devido à preocupação de que os EUA pudessem lançar um ataque militar contra o Irã, membro da OPEP. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, com o aumento dos estoques chineses e a conclusão do reabastecimento das siderúrgicas, enquanto a demanda e as transações de matéria-prima devem permanecer lentas antes do Ano Novo Lunar. O ouro e a prata à vista, considerados ativos de refúgio usados para proteção contra a volatilidade nos Estados Unidos, despencaram quase 9% e 31,4%, respectivamente, na sexta-feira. A prata registrou seu pior desempenho diário desde março de 1980, após o presidente dos EUA, Donald Trump, nomear Kevin Warsh para comandar o Federal Reserve, movimento que levou investidores a reagirem com alívio. As perdas continuaram nesta segunda-feira. O ouro recuava cerca de 8%, enquanto a prata acumulava queda aproximada de 10,5%.

• Petróleo WTI, -5,20%, a US$ 61,82 o barril
• Petróleo Brent, -4,93%, a US$ 65,95 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,26%, a 783 iuanes (US$ 112,63)

O índice STOXX 600 tem leves ganhos nesta segunda-feira, com as perdas nas ações ligadas às commodities sendo compensadas pelos ganhos em setores defensivos, como o de bens de consumo básico, enquanto os investidores também avaliavam vários relatórios de balanços para medir a saúde das empresas europeias. O ouro, a prata e os metais industriais aprofundavam suas perdas conforme a indicação pelo presidente dos EUA, Donald Trump, de Kevin Warsh como o próximo chair do Federal Reserve dos EUA na sexta-feira desencadeou uma onda de vendas de ativos de risco. Os investidores veem Warsh como mais “hawkish”, reduzindo o apelo dos metais. Sinais de abrandamento das tensões geopolíticas entre os EUA e o Irã também provocaram queda nos preços do petróleo bruto, fazendo com que as ações europeias do setor de energia caíssem 1,3%.

• STOXX 600: +0,01%
• DAX (Alemanha): +0,28%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,07%
• CAC 40 (França): +0,21%
• FTSE MIB (Itália): +0,21%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em baixa, com os índices sul-coreanos liderando as perdas, enquanto os investidores avaliavam dados privados da atividade industrial da China em janeiro, e o ouro estendeu as perdas de sexta-feira. O índice Kospi, Coreia do Sul, caiu mais de 5%, para 4.949,67 pontos, enquanto os futuros do Kospi 200 recuaram até 5%, levando as autoridades a suspenderem temporariamente as negociações.

• Shanghai SE (China), +2,48%
• Nikkei (Japão): -1,25%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -2,23%
• Nifty 50 (Índia): +0,53%
• ASX 200 (Austrália): -1,02%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta segunda-feira (2), pressionados pela queda acentuada nos preços do ouro e da prata, que ampliou a fuga de ativos de maior risco. O movimento sinaliza uma crescente instabilidade após um longo ciclo de alta dos metais e sucessivas máximas históricas nas bolsas, impulsionadas por bilhões de dólares em investimentos em inteligência artificial. Ao mesmo tempo, investidores reavaliam as avaliações dos mercados e recalibram as expectativas para a política monetária diante da possibilidade de um Federal Reserve (Fed) comandado por Kevin Warsh. O ouro chegou a despencar 10%, sendo negociado brevemente em torno de US$ 4.400 por onça, após a forte valorização que o levou a quase US$ 5.600 em janeiro. A prata recuou até 16%, ampliando a queda recorde de 26% registrada na sexta-feira.

• Dow Jones Futuro: -0,27%
• S&P 500 Futuro: -0,68%
• Nasdaq Futuro: -0,99%

O IPC-S da quarta quadrissemana de janeiro de 2026 subiu 0,59% e acumula alta de 4,60% nos últimos 12 meses.

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV IBRE avançou 0,5 ponto em janeiro, para 92,5 pontos. Na métrica de médias móveis trimestrais, o índice também avançou 0,5 ponto, a terceira alta consecutiva.

Os mercados se preparam nesta segunda-feira para uma semana cheia de balanços, decisões de bancos centrais e dados econômicos, enquanto no Brasil se iniciam tanto o ano legislativo quanto o judiciário. As ações globais caem nesta segunda-feira, à medida que uma liquidação repentina e maciça de metais preciosos forçou investidores a se desfazerem de outros ativos para cobrir possíveis perdas. O petróleo recuava depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no fim de semana, que o Irã está “conversando seriamente” com Washington. Operadores disseram que a pressão sobre vários fundos de futuros de prata na China somou-se às perdas da semana passada, sendo ainda agravado pelo aumento das margens em vários contratos futuros pela CME, incluindo prata e ouro. O Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra se reunirão na quinta‑feira, embora não se espere que nenhum deles faça alterações na política monetária. Entre as empresas, divulgam seus resultados nesta semana Alphabet, Amazon e AMD, com os investidores aguardando para ver se os bilhões investidos em inteligência artificial começarão a dar retorno. No Brasil, o Superior Tribunal Federal abre o ano judiciário de 2026 às 14h, enquanto o Congresso tem sessão solene para abertura do ano legislativo às 15h. (Reuters)

Investidores em Wall Street receberam com um misto de cautela e alívio a indicação de Kevin Warsh para a presidência do Federal Reserve. “Não é provável que Kevin Warsh promova cortes de juros de forma abrupta ou discricionária”, disse Bruna Allemann, head de investimentos internacionais da Nomos. “Seu histórico mostra uma postura mais preocupada com o controle da inflação e com a estabilidade financeira do que com estímulos monetários agressivos. Ao longo da carreira, defendeu uma política monetária criteriosa e baseada em dados, embora recentemente tenha sinalizado maior alinhamento com o discurso de Donald Trump a favor de juros mais baixos”. O executivo ainda precisa ter sua nomeação aprovada pelo Senado dos EUA.

O dólar comercial voltou a subir diante do real, após a queda na véspera. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,75%, aos 97,01 pontos. Na semana, o câmbio acumulou baixa de 0,75%, enquanto em janeiro terminou com menos 4,39%.

• Venda: R$ 5,248
• Compra: R$ 5,247
• Mínima: R$ 5,196
• Máxima: R$ 5,279

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 183.620,36
• Mínima: 180.088,53
• Diferença para a abertura: -1.769,85 pontos
• Volume: R$ 33,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (26): -0,08%
• Terça-feira (27): +1,79%
• Quarta-feira (28): +1,52%
• Quinta-feira (29): -0,84%
• Sexta-feira (30): -0,97%
• Semana: +1,40%
• Janeiro: +12,56%
• 1T26: +12,56%
• 2026: +12,56%