Ibovespa Hoje Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta terça

O JPMorgan Chase reportou nesta terça-feira queda no lucro no quarto trimestre devido a um efeito extraordinário relacionado ao seu acordo com o Goldman Sachs para assumir uma parceria de cartão de crédito com a Apple. O lucro somou US$13 bilhões, ou US$4,63 por ação, nos três meses encerrados em 31 de dezembro de 2025, ante US$14 bilhões, ou US$4,81 por ação, no mesmo período do ano anterior. Excluindo esse efeito extraordinário, o lucro trimestral do JPMorgan aumentou para US$14,7 bilhões, ou US$5,23 por ação, impulsionado por “trading”. “A economia dos EUA manteve-se resiliente”, disse o presidente-executivo do banco, Jamie Dimon, em comunicado. “Embora o mercado de trabalho tenha apresentado sinais de desaceleração, as condições não parecem estar piorando. Enquanto isso, os consumidores continuam gastando e, de modo geral, as empresas permanecem saudáveis.” (Reuters)

Comunicado conjunto ressalta a crescente preocupação de que a autonomia monetária do banco central dos EUA esteja sendo ativamente ameaçada.

A Helbor (HBOR3) apresentou um sólido crescimento e velocidade de vendas no 4T25, embora não tenha atingido as estimativas de lançamento do Itaú BBA, devido ao adiamento de um projeto no período. As vendas brutas foram de R$ 662 milhões, +16% ano a ano, os cancelamentos foram de R$ 84 milhões, queda de 29% anualmente, resultando em vendas líquidas de R$ 578 milhões no período, ou mais 8% ano a ano, 20% abaixo da estimativa. As vendas líquidas totalizaram R$ 1,75 bilhão no ano fiscal de 2025, estáveis ​​em relação ao ano anterior. “Além disso, a empresa vendeu três terrenos, o que pode impactar positivamente o fluxo de caixa livre”, diz o banco. “Atualmente, a empresa está sendo negociada com um desconto de 0,25x o valor patrimonial por ação. No entanto, dado o cenário macroeconômico desafiador, mantemos nossa recomendação market perform e preferimos outras empresas do segmento”. O preço-alvo sugerido é de R$ 4,20.

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, transmitiu a um executivo de seu partido governista sua intenção de dissolver a câmara baixa do Parlamento no início de sua sessão regular, informou a agência de notícias Kyodo nesta terça-feira, preparando o terreno para uma eleição antecipada. O jornal Yomiuri Shimbun noticiou na sexta-feira que Takaichi estava considerando a possibilidade de dissolver a câmara baixa no início da sessão ordinária programada para 23 de janeiro para uma eleição antecipada em 8 ou 15 de fevereiro. (Reuters)

Presidente aparece à frente de todos os adversários no primeiro e no segundo turno.

O volume do setor de serviços do Brasil caiu 0,1% em relação a outubro e teve alta de 2,5% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 85 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 253 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +1%, ou +R$ 0,04 (ontem: +2% ou +R$ 0,07)
• Gasolina A (média nacional): +10%, ou +R$ 0,26 (ontem: +10% ou +R$ 0,27)

Entidade passou a deter 227.690.911 ações ordinárias da companhia.

Não houve concordância entre a proposta apresentada pela companhia e a dos investidores.

Nova rodada de tarifas pode desfazer trégua e afetar fluxo de petróleo iraniano.

Presidente americano detalhou critérios ou data de início da vigência da sobretaxa.

A alta dos preços ao consumidor dos Estados Unidos provavelmente acelerou em dezembro uma vez que algumas das distorções relacionadas à paralisação do governo, que reduziram artificialmente a inflação em novembro, foram revertidas, o que consolidaria as expectativas de que o Federal Reserve deixará a taxa de juros inalterada neste mês. A paralisação de 43 dias impediu a coleta de preços para outubro, o que fez com que o Escritório de Estatísticas do Trabalho usasse um método de “carry-forward” para imputar dados, especialmente para aluguéis, para compilar o relatório do IPC de novembro. Embora os preços de novembro tenham sido coletados, isso só ocorreu na segunda metade do mês, quando os varejistas estavam oferecendo descontos para a temporada de festas . As distorções foram predominantes nas medidas de aluguel e nos preços de bens. O aumento esperado na inflação ao consumidor virá na esteira das notícias da semana passada de que a taxa de desemprego caiu em dezembro, mesmo com o crescimento tímido do emprego. “Esperamos que o relatório do índice de preços ao consumidor mostre uma recuperação significativa após os problemas de coleta, devido à paralisação do governo”, disse Oscar Munoz, estrategista-chefe de macroeconomia para os EUA da TD Securities. “No entanto, não veremos a reversão total nos preços ao consumidor, já que a recuperação dos aluguéis terá de esperar até o relatório de abril de 2026.” (Reuters)

As ações do credor subiram quase 30% no ano passado e mais do que dobraram de valor desde a véspera da compra do Credit Suisse, que entrou em colapso.

Agricultores franceses entraram com seus tratores em Paris nesta terça-feira pela segunda vez em uma semana para protestar contra um acordo comercial entre a UE e o Mercosul que, segundo eles, ameaça a agricultura local ao criar concorrência desleal com importações sul-americanas mais baratas. Os agricultores da França, o maior produtor agrícola da União Europeia, e de outros países-membros protestam há meses contra o acordo UE-Mercosul e contra inúmeras queixas locais. A manifestação de terça-feira foi organizada pela FNSEA, um dos maiores sindicatos agrícolas da França. Outro sindicato de agricultores, o Coordination Rurale, já havia levado tratores até as proximidades da Torre Eiffel e do Arco do Triunfo na quinta-feira passada em uma manifestação surpresa. A polícia de Paris estimou a presença de cerca de 350 tratores na manifestação de terça-feira. Um comboio de tratores convergiu novamente para o Arco do Triunfo, enquanto outro comboio chegou ao prédio do Parlamento francês.

Valor exportado para o país asiático é o segundo maior em 29 anos, ficando atrás apenas do recorde de US$ 104 bilhões em 2023.

Na avaliação por áreas, 48,7% considera atuação do governo ruim ou péssima na segurança pública.

O presidente do Federal Reserve Bank de Nova York, John Williams, disse na segunda-feira que espera uma economia saudável em 2026 e indicou que não vê motivos no curto prazo para cortar as taxa de juros. O Comitê Federal de Mercado Aberto, que define a taxa de juros, “aproximou a postura modestamente restritiva da política monetária da neutralidade”, disse Williams em um discurso proferido em uma reunião realizada pelo Council on Foreign Relations em Nova York. “A política monetária está agora bem posicionada para apoiar a estabilização do mercado de trabalho e o retorno da inflação à meta de longo prazo do Fomc de 2%”, disse ele. Williams disse que é fundamental para o Fed levar a inflação de volta à meta de 2% “sem criar riscos indevidos” para o mercado de trabalho. Ele acrescentou: “Nos últimos meses, os riscos negativos para o emprego aumentaram com o esfriamento do mercado de trabalho, enquanto os riscos de alta para a inflação diminuíram.” Os comentários de Williams na segunda-feira foram os primeiros do ano. A visão geral é de que o Fed entrou em um estágio de espera depois de cortar sua meta para a taxa de juros em 0,75 ponto percentual no ano passado, reduzindo-a à faixa entre 3,5% e 3,75%. (Reuters)

Índice acumula cinco meses de alta e opera próximo ao recorde histórico.

Os chefes de muitos dos principais bancos centrais do mundo emitiram nesta terça-feira uma declaração conjunta em apoio ao chair do Federal Reserve, Jerome Powell, depois que o governo dos Estados Unidos o ameaçou com uma acusação criminal. “Estamos em total solidariedade com o Sistema do Federal Reserve e seu chair Jerome H. Powell”, disseram os chefes do Banco Central Europeu, do Banco da Inglaterra e de outras nove instituições, incluindo do Brasil. “A independência dos bancos centrais é a pedra fundamental da estabilidade econômica, financeira e de preços no interesse dos cidadãos que atendemos”, acrescentaram. A investigação criminal do governo Trump é formalmente sobre a reforma da sede do Fed, mas Powell a chamou de “pretexto” para ganhar influência presidencial sobre a taxa de juros.

Os preços do petróleo sobem após Trump anunciar a imposição de uma tarifa de 25% sobre produtos de países que “fazem negócios” com o Irã, após uma onda de violência violenta no país do Oriente Médio. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, sustentadas pela demanda de reposição de estoques entre as siderúrgicas chinesas antes do feriado do Ano Novo Lunar em fevereiro.

• Petróleo WTI, +1,41%, a US$ 60,34 o barril
• Petróleo Brent, +1,30%, a US$ 64,70 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,24%, a 819,50 iuanes (US$ 117,52)

As ações europeias reduziam seus ganhos após atingirem uma máxima recorde nesta terça-feira, com os investidores analisando várias atualizações corporativas antes de dados de inflação dos Estados Unidos. A fabricante suíça de produtos químicos para construção Sika informou uma queda de 4,8% nas vendas anuais nesta terça-feira, levando suas ações a recuarem 6,7%, para o menor nível desde novembro. A construtora britânica Persimmon também apresentou uma perspectiva cautelosa para 2026, após informar que vendeu mais casas do que o esperado no ano passado. As atualizações ajudarão a orientar o sentimento enquanto os mercados se preparam para o relatório de inflação nos Estados Unidos, onde as perspectivas para a política monetária foram afetadas por um confronto entre o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, e o presidente Donald Trump.

• STOXX 600: -0,21%
• DAX (Alemanha): -0,23%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,01%
• CAC 40 (França): -0,56%
• FTSE MIB (Itália): -0,11%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam de forma mista, com os investidores ignorando as tensões geopolíticas no Irã e na Venezuela, bem como a investigação criminal contra o presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell . O índice Nikkei, do Japão, subiu mais de 3%, liderando os ganhos na região após a retomada das negociações depois de um feriado. O Partido Liberal Democrático (PLD), que governa o Japão, deve dissolver a Câmara Baixa ainda este mês e optar por eleições antecipadas, provavelmente em fevereiro, segundo a emissora pública NHK .

• Nikkei (Japão): +3,10%
• Shanghai SE (China), -0,64%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,90%
• Nifty 50 (Índia): -0,45%
• ASX 200 (Austrália): +0,56%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta terça-feira (13), com atenções divididas entre a divulgação de dados de inflação ao consumidor (CPI) e dos resultados financeiros do JPMorgan. O CPI de dezembro deve fornecer um panorama mais completo dos preços após as distorções causadas pela prolongada paralisação do governo americano. O consenso LSEG projeta que o relatório mostre um aumento de 2,7% nos preços nos doze meses encerrados em dezembro. O foco sobre a inflação ao consumidor ganhou ainda mais relevância após o relatório de emprego (payroll) de dezembro indicar um mercado de trabalho levemente mais fraco, embora ainda resiliente. Esse cenário tende a reforçar a percepção de que o Federal Reserve (Fed) pode postergar o início do ciclo de cortes de juros. Atualmente, os contratos futuros de Fed Funds precificam dois cortes de 0,25 ponto percentual ao longo deste ano, com início esperado em junho, segundo a ferramenta FedWatch, da CME.

• Dow Jones Futuro: -0,15%
• S&P 500 Futuro: -0,17%
• Nasdaq Futuro: -0,29%

Investidores aguardam nesta terça-feira a divulgação de dados de inflação ao consumidor dos Estados Unidos e balanços de bancos, enquanto as questões geopolíticas continuam pairando sobre os mercados. A promessa na segunda-feira do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 25% a qualquer país que faça negócios com o Irã e seus ataques à independência do Federal Reserve aumentaram a incerteza nos mercados, mantendo os investidores cautelosos. Os dados de inflação dos EUA serão divulgados às 10h30, com expectativa de alta de 0,3% em dezembro em meio a preços mais altos de alimentos e energia, principalmente eletricidade por causa dos data centers, apontou uma pesquisa da Reuters com economistas. Nos 12 meses até dezembro, a previsão é de que o índice tenha subido 2,7%, igualando a leitura de novembro. Já a temporada de balanços começa esta semana com os resultados de bancos, incluindo JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon, Citigroup e Bank of America. Na agenda nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participam do lançamento da plataforma digital da Reforma Tributária, às 15h. Em seguida, ambos têm reunião, segundo a agenda de Lula. (Reuters)

Investidores em Wall Street começaram o dia com estresse elevado por conta da pressão que o Departamento de Justiça fez sobre o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, mas foram aliviando a tensão durante o dia e chegou a fazer o S&P 500 bater novo recorde histórico. “De certa forma, isso não importa muito”, disse à CNBC Rob Williams, estrategista-chefe de investimentos da Sage. “Acho que é apenas ruído, e nem está influenciando muito as taxas de juros, o foco estará nos dados”, continuou ele, referindo-se à divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) de dezembro nesta terça-feira.

O dólar comercial voltou a subir diante do real, após a queda de sexta (9). O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,28%, aos 98,86 pontos.

• Venda: R$ 5,372
• Compra: R$ 5,372
• Mínima: R$ 5,351
• Máxima: R$ 5,385

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 163.493,22
• Mínima: 162.277,01
• Diferença para a abertura: -219,96 pontos
• Volume: R$ 18,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (12): -0,13%
• Semana: -0,13%
• Janeiro: +1,26%
• 1T26: +1,26%
• 2026: +1,26%